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恒立佳創(chuàng)：滬京發(fā)布工程機械設(shè)備更新補貼政策，聚焦淘汰與電動化
聚焦環(huán)保且限定地點，政策試點特征特別：其一，兩地的政策均致力于加速老舊、高污染非道路移動機械的淘汰與更新，使其更替為更為環(huán)保、節(jié)能的新能源機械。在歐洲發(fā)達國家因經(jīng)濟緊縮紛紛推遲碳排放目標(biāo)的情況下，中國始終堅定 2030 年碳達峰、2060 年碳中和的目標(biāo)不變，這對國內(nèi)環(huán)?，F(xiàn)狀提出了較高的要求。其二，兩地政策規(guī)定報廢機械以及更新機械都要在當(dāng)?shù)赝瓿傻怯洠ㄒ簿褪窃谏虾！⒈本┦袃?nèi)使用），限定性頗為嚴(yán)格。北京、上海市原本國一、國二機械所占比例較低，整體的帶動效果較為有限。我們認(rèn)為，該政策更傾向于大規(guī)模設(shè)備更新以及電動工程機械推廣的試點，未來可以期待此類政策在全國范圍內(nèi)的持續(xù)推進。
補貼覆蓋油電差價，經(jīng)濟性邏輯得以確立：此次工程機械設(shè)備更新的補貼力度較大，以市場主流產(chǎn)品為例，補貼占油電差價比重達 70% - 110%，基本能夠覆蓋油電差價，并且電動工程機械的使用成本比燃油類機械低 50% 以上，經(jīng)濟性邏輯特別增強。
①挖掘機：電動挖掘機目前已在環(huán)保驅(qū)動力較強、工作時間較長從而經(jīng)濟性較強的東南亞實現(xiàn)批量銷售。我們認(rèn)為，在政策支持下，補貼直接覆蓋油電差價，且大幅降低了運營成本，同時上海、北京城區(qū)內(nèi)都具備較為便利的充電設(shè)施，所以電動挖掘機有望在本次政策的推動下，實現(xiàn)國內(nèi)市場從 0 到 1 的突破。
②裝載機：2023 年國內(nèi)電動裝載機的滲透率迅速提高，市場認(rèn)可度較高，到 2024 年 9 月，國內(nèi)電動裝載機滲透率達到 11.6%，同比增長 6.0 個百分點。我們認(rèn)為該政策將會極大地帶動電動裝載機的需求。
電動化已成為工程機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢，國內(nèi)主機廠有望借電動化在全球競爭中實現(xiàn)彎道超車。
從國內(nèi)方面來看：
①需求端：工程機械作為生產(chǎn)力工具，對經(jīng)濟的敏感性較高，所以鋰電池降本是提升競爭力的關(guān)鍵要素。中國擁有全球較為完善且優(yōu)先的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，這在很大程度上推動了國內(nèi)主機廠的電動化進程。
②政策端：國家政策積極順應(yīng)工程機械電動化趨勢，上海、北京先后推出針對國二機械的報廢補貼以及新能源機械的更新補貼政策；2024 年 8 月，我國發(fā)布了首批 7 項電動工程機械國家標(biāo)準(zhǔn)，填補了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，這將加快電動工程機械的市場化進程。
從海外方面來看：
①電動化將成為國產(chǎn)品牌的獨特標(biāo)簽：工程機械行業(yè)具有一定的消費品屬性，特別是歐美市場對品牌存在一定的黏性，我國的電動化工程機械在全球市場具有稀缺性。
②電動化是后市場服務(wù)破局的關(guān)鍵：電動化產(chǎn)品的大規(guī)模推廣將顯著提高工程機械售后和維保的難度，中國品牌有望成為極少數(shù)能夠提供完整電動化售后維保方案的主體，從而大幅降低后市場建設(shè)的難度。
我們覺得，國內(nèi)工程機械主機廠有希望憑借國內(nèi)鋰電成本優(yōu)勢以及電動化產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，在 ““B&R””、東南亞等新興市場取得突破之后，進而進軍歐美上層市場，帶領(lǐng)全球電動化的潮流。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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