客戶所需咨詢業(yè)務性質(zhì)不同，決定了各種財務咨詢的服務目標、服務方式等方面必定存在差異，由此也就產(chǎn)生了不同的財務咨詢類別。就目前開展財務咨詢業(yè)務的現(xiàn)狀而言，財務咨詢按業(yè)務性質(zhì)、服務目標大體可以分為以下三類：行業(yè)投資評價型。該類財務咨詢類似于會計師事務所等提供的社會鑒證業(yè)務，咨詢服務的目的是提供客觀的、不帶有利益色彩的建設性觀點。專業(yè)咨詢?nèi)藛T以調(diào)查、搜集的數(shù)據(jù)為基礎，進行深入分析，并根據(jù)現(xiàn)有分析對未來做出預測。并且以誠實、專業(yè)服務為基礎，恪守“三公”原則，即不賣產(chǎn)品，也不推進部署，只是提供分析。該類財務咨詢業(yè)務一般由專業(yè)性的財務咨詢公司開展。財務咨詢公司希望獲得年產(chǎn)值在千萬以上的大客戶。建鄴區(qū)經(jīng)驗豐富的財務咨詢平臺
財務咨詢與代理記賬的區(qū)別?二者的服務效果不同。代理記賬的服務效果為人工支出的節(jié)省。而財務咨詢公司帶來的不僅是該類成本的節(jié)約，還能使企業(yè)減少潛在的風險，實現(xiàn)高績效。諸如專業(yè)的財務咨詢服務能為企業(yè)提供各類稅收籌劃的建議，降低企業(yè)稅負；又如財務咨詢公司能引入管理會計的一些工具，為企業(yè)決策提供可靠的數(shù)據(jù)分析。二者的服務對象不同代理記帳的服務對象多為不具備設置會計機構與會計人員的企業(yè)或單位。這在眾多中小企業(yè)中比較常見。建鄴區(qū)0元財務咨詢服務注冊財務咨詢公司需要持有會計從業(yè)資格證書的專職從業(yè)人員。
財務咨詢是指具有財務與會計及相關專業(yè)知識的自然人或法人，接受委托向委托人提供業(yè)務解答、籌劃及指導等服務的行為。財務咨詢的涵義應當是十分寬泛的，無論是接受委托提供專業(yè)服務的財務咨詢，還是從屬于管理提供咨詢服務的附屬性財務咨詢。都應是不可或缺的。因此，可以將財務咨詢大體定義為：咨詢公司、證券公司、投資銀行等專業(yè)機構及其專業(yè)人員，為客戶、投資者等服務對象提供的有關資產(chǎn)管理、證券投資等財務方面的管理咨詢服務，即一切有關財務的咨詢服務活動都是廣義上的財務咨詢。
在宏觀方面，財務咨詢可以引導理性投資，優(yōu)化社會經(jīng)濟資源配置。在市場經(jīng)濟運行過程中，在“看不見的手”的支配下，財務主體盡其所能追求財務利益比較大化，但由于會受到信息、能力等方面的限制，其財務行為難免會出現(xiàn)盲動性、滯后性，這不但會造成財務主體利益受損，而且對國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)整體協(xié)調(diào)發(fā)展非常不利。財務咨詢服務于微觀經(jīng)濟主體，彌補其能力的不足，減少其決策的失誤，客觀上減少了投資者的盲目性，校正了市場反應的滯后性偏差，有利于優(yōu)化全社會資源配置。財務咨詢專業(yè)人員可以為客戶鑒別、診斷和解決財務各相關領域的問題。
財務理論界較為明確地提出的財務咨詢的概念是：“財務咨詢是指具有財務與會計及相關專業(yè)知識的自然人或法人，接受委托向委托人提供業(yè)務解答、籌劃及指導等服務的行為。”財務咨詢的涵義應當是十分寬泛的，無論是接受委托提供專業(yè)服務的財務咨詢，還是從屬于管理提供咨詢服務的附屬性財務咨詢，都應是不可或缺的。因此，可以將財務咨詢大體定義為：咨詢公司、證券公司、投資銀行等專業(yè)機構及其專業(yè)人員，為客戶、投資者等服務對象提供的有關資產(chǎn)管理、證券投資等財務方面的管理咨詢服務，即一切有關財務的咨詢服務活動都是廣義上的財務咨詢。不管是財務外包公司還是財務咨詢公司，其都屬于B2B 企業(yè)。建鄴區(qū)0元財務咨詢服務
財務咨詢公司帶來的不僅是該類成本的節(jié)約。建鄴區(qū)經(jīng)驗豐富的財務咨詢平臺
財務咨詢公司怎么找客源？電話營銷（掃白單）這是目前很多比較大的，連鎖性的代記賬公司的主流銷售手段，通過購買一些公開的企業(yè)黃頁、名錄等，或者通過企查查、天眼查、愛企查等一些查詢軟件獲取區(qū)域內(nèi)的公司主體信息，也可以通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢當?shù)氐钠髽I(yè)信息，收集好信息后排業(yè)務員挨個挨個的進行“電話”，屬于典型的廣種薄收的業(yè)務模式。電話營銷要保證成功率，名單的準確性十分重要，這種模式目前比較多，但是效果并不是很好，很多人接到這類的電話一般是直接拒絕或者拉黑，即使成交，客戶質(zhì)量也很一般。建鄴區(qū)經(jīng)驗豐富的財務咨詢平臺
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