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中國 EVA 產(chǎn)能、產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長，EVA 進(jìn)口依存度較高。2014 年到 2020 年， 產(chǎn)能從 50.0 萬噸/年增加到 97.2 萬噸/年；產(chǎn)量從 36.5 萬噸增加到 75 萬噸。2021 年國內(nèi)榆能化、揚(yáng)子石化、中化泉州 EVA 產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，目前國內(nèi)共有 10 套 裝置，產(chǎn)能合計 147.2 萬噸，2021 年預(yù)計產(chǎn)量 100 萬噸左右。我國是 EVA 進(jìn) 口國，預(yù)計 2021 年進(jìn)口量 125 萬噸，表觀消費量預(yù)計 221 萬噸，進(jìn)口依存度 55%左右。行業(yè)壁壘主要在于擴(kuò)產(chǎn)周期長。EVA 主要壁壘在于擴(kuò)產(chǎn)周期長，核心設(shè)備定制 周期在 18-24 個月，規(guī)劃到投產(chǎn)周期在 3 年左右，據(jù)我們統(tǒng)計目前在建產(chǎn)能， 預(yù)計 2021-2023 年投產(chǎn)的裝置合計在 100 萬噸左右，因此到 2023 年國內(nèi) EVA 新增供需基本平衡，2-3 年內(nèi)不改行業(yè)高景氣。
EVA 價格受需求拉動暴漲，未來 1-2 年行業(yè)高景氣度有望維持。歷來看， EVA 樹脂價格較為穩(wěn)定，2017-2019 年價格始終維持在 12000-14000 元/噸。 2020 年上半年，受原油帶動的乙烯價格下跌，以及下游行業(yè)開工率下降，EVA 樹脂價格跌至 9500 元/噸。自 2020 年 8 月份以來，在下游需求復(fù)蘇以及光伏 級樹脂需求超預(yù)期下，價格大幅上漲。光伏料 2021Q4 高上漲至 31000 元/ 噸，Q4 至今受原材料價格回落、下游需求進(jìn)入淡季，EVA 價格有所回落。
EVA 膠膜是光伏組件關(guān)鍵材料，拉動 EVA 光伏料需求 ，光伏膠膜是光伏組件重要封裝材料，約占光伏電池組件成本 5%。它應(yīng)用于電 池組件封裝的層壓環(huán)節(jié)，它覆蓋電池片上下兩面，和上層玻璃、下層背板（或 玻璃）通過真空層壓技術(shù)粘合為一體，構(gòu)成光伏組件。光伏膠膜是以樹脂為主 體材料，通過添加交聯(lián)劑、抗老化助劑，經(jīng)熔融擠出、流涎成膜而得。
光伏是綠色環(huán)保清潔能源，政策推動行業(yè)高速發(fā)展。隨著成本不斷下降和 發(fā)電效率逐年提升，中國光伏協(xié)會預(yù)測，未來年全球光伏市場高年均新增 裝機(jī)可達(dá)到 287GW，2025 年高可達(dá) 391GW，年復(fù)合增速 16%。我國正在 積極謀劃 2030 年碳達(dá)峰、2060 年碳中和的目標(biāo)，中國光伏協(xié)會預(yù)測，未來 5 年我國光伏年均新增裝機(jī)樂觀情況可達(dá)到 90GW，2025 年高可達(dá) 123GW， 年復(fù)合增速 21%。光伏組件產(chǎn)量一般為光伏電池裝機(jī)量 1.15-1.2 倍，2019 年 全球新增裝機(jī) 115GW，光伏組件產(chǎn)量 138GW。
EVA 整體供需緊平衡，光伏級 EVA 未來 2-3 年缺口仍存。我們預(yù)測 2021-2023 年國內(nèi)市場對 EVA 的需求量有望達(dá)到 221/266/300 萬噸，我們認(rèn)為真正的光伏 料的定義標(biāo)準(zhǔn)是連續(xù)穩(wěn)定規(guī)模化生產(chǎn)，同時下游膠膜企業(yè)驗證通過且批量使用， 因此合計周期要長達(dá) 1-2 年，中短期內(nèi)國內(nèi)很難有實質(zhì)性的光伏 EVA 企業(yè)。我 們預(yù)測 2021-2023 年光伏級 EVA 需求缺口為 18.2 萬噸、10.3 萬噸、12.4 萬噸。